歡迎回來，陳雅婷！
以下是今天的營運摘要
本月新增客戶
38 位
較上月 +12%
本月銷售額
NT$428,500
較上月 +8%
待寄簡訊
142 則
3 個排程待執行
今日行事曆
5 個事件
2 個待處理
近期客戶動態
-
大2 小時前
大昌資訊有限公司 新增聯絡紀錄
-
智5 小時前
智邦科技 更新合約附件
-
宏昨天
宏達電子 標記為 VIP
-
台昨天
台灣大哥大 完成報價
-
東2 天前
東森購物 新增訂單
-
統3 天前
統一超商 聯絡紀錄更新
今日行事曆
產品簡報
大昌資訊有限公司
客戶拜訪週會
業務部
內部電話聯絡
智邦科技
電話合約簽訂
宏達電子
重要| 公司名稱 | 聯絡人 | 電話 | 標籤 | 最近互動 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大昌資訊有限公司 | 陳建志 | (02)2345-6789 | cj.chen@dc-info.com.tw | VIP | 2 小時前 |
|
| 智邦科技股份有限公司 | 林怡君 | (03)5678-1234 | yc.lin@accton.com | 重點客戶 | 5 小時前 | |
| 宏達電子 | 王俊傑 | 0912-345-678 | jj.wang@htc.tw | VIP | 昨天 | |
| 台灣大哥大 | 張美玲 | (02)6600-8888 | ml.chang@tstar.tw | 已合作 | 昨天 | |
| 東森購物 | 李雅婷 | (02)8712-5000 | yt.lee@ettoday.net | 重點客戶 | 2 天前 | |
| 統一超商 | 黃俊豪 | (02)2313-5788 | jh.huang@7-11.com.tw | 已合作 | 3 天前 | |
| 華碩電腦 | 吳佳慧 | (02)2894-3447 | ch.wu@asus.com | 潛在客戶 | 4 天前 | |
| 鴻海精密 | 郭宗翰 | (02)2268-3466 | zh.kuo@foxconn.com | VIP | 1 週前 | |
| 台積電 | 劉詩婷 | (03)563-6688 | st.liu@tsmc.com | VIP | 1 週前 | |
| 聯發科技 | 陳志成 | (03)567-0766 | cc.chen@mediatek.com | 一般 | 2 週前 |
大昌資訊有限公司
陳建志 · (02)2345-6789
2 小時前互動
智邦科技股份有限公司
林怡君 · (03)5678-1234
5 小時前互動
宏達電子
王俊傑 · 0912-345-678
昨天互動
客戶詳細
統一編號
12345678
客戶分級
VIP地址
台北市內湖區瑞光路 123 號 8 樓
負責業務員
陳雅婷
建立時間
2024-03-15
備註
長期合作客戶，每季固定採購，優先服務。對新產品接受度高，可安排定期簡報。
2024-04-20 14:30
電話聯絡
確認 Q2 採購計畫，客戶預計本月底下單，數量約 200 件。
2024-04-12 10:00
Email 往來
寄送最新產品型錄，客戶表示對 A 系列有興趣，安排後續拜訪。
2024-04-05 09:00
客戶拜訪
至客戶公司進行產品簡報，在場人員包含採購部門主管與 IT 負責人。
2024年度合約.pdf
1.2 MB · 2024-01-15
陳建志名片.jpg
0.3 MB · 2024-03-15
新增客戶
MacBook Pro 14" M3
筆電NT$62,900
庫存：12 件
Dell UltraSharp 27"
螢幕NT$18,500
庫存：24 件
Logitech MX Master 3S
滑鼠NT$3,290
缺貨 · 庫存：0 件
Herman Miller Aeron
辦公椅NT$48,000
庫存：6 件
Apple AirPods Pro 2
耳機NT$7,490
庫存：45 件
Sony A7 IV
相機NT$78,000
庫存：3 件
產品詳細
產品編號
PRD-2024-001
分類
筆電售價
NT$62,900
成本
NT$52,000
庫存
12 件
狀態
上架中產品描述
搭載 Apple M3 晶片，提供卓越運算效能與電池續航。適合設計師、開發者與創意工作者。支援 ProMotion 自適應更新率顯示器。
關聯客戶數
14
本月銷量
8
新增產品
點擊或拖拽上傳圖片
PNG, JPG, WEBP · 最大 5MB
簡訊群發
批次寄送、排程發送、送達追蹤一站式管理
本月送出數
8,426 則
成功率 98.2%
本月支出
NT$6,740
剩餘點數 3,260
排程中批次
5 個
下一批 14:00
建立新批次
收件人選擇
已選擇 145 位收件人
已選擇全部 248 位客戶
（個別勾選介面略）
預估費用 NT$ 580（145 則）
發送時間
發送歷史
| 批次名稱 | 發送時間 | 狀態 | 送達 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 秋季特惠活動 | 2026-04-22 14:00 | 完成 | 145/145 (100%) | |
| VIP 客戶問候 | 2026-04-20 10:30 | 完成 | 28/28 (100%) | |
| 新品上市通知 | 2026-04-18 09:00 | 完成 | 212/218 (97.2%) | |
| 系統維護通知 | 2026-04-25 02:00 | 排程中 | — | |
| 月度對帳提醒 | 2026-04-15 16:00 | 完成 | 87/92 (94.6%) |
2026-04-22 14:00 · 145/145 (100%)
2026-04-25 02:00 · 尚未發送
行事曆
2026 年 4 月
事件類型
今日事件
09:30 產品簡報
大昌資訊 · 客戶拜訪
11:00 例行電話
台灣科技 · 電話聯絡
14:00 週會
全體業務 · 內部會議
16:30 簡訊批次發送
秋季特惠 · 簡訊排程
產品簡報
客戶拜訪新增事件
統計報表
總客戶數
248 位
本月新增
38 位
較上月 +12%
活躍客戶
162 位
近 30 天每日新增客戶
| 日期 | 新增 | 累計 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 5 | 248 | — |
| 2026-04-22 | 3 | 243 | — |
| 2026-04-21 | 4 | 240 | 行銷活動 |
| 2026-04-20 | 2 | 236 | — |
| 2026-04-19 | 6 | 234 | 春季展覽 |
總銷售額
NT$1,428,500
較上月 +8%
訂單數
246 筆
平均客單
NT$5,806
產品分類銷售
| 產品 | 銷售量 | 營收 | 利潤率 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" M3 | 12 | NT$754,800 | 18.5% |
| Dell UltraSharp 27" | 24 | NT$444,000 | 22.3% |
| Sony WH-1000XM5 | 31 | NT$123,590 | 25.1% |
| 辦公椅 Pro Series | 8 | NT$64,000 | 30.2% |
| Canon EOS R50 | 3 | NT$53,700 | 14.8% |
本月送出
8,426 則
成功率
98.2 %
較上月 +0.3%
費用
NT$6,740
每週送出量 vs 成功率
| 批次名稱 | 送出日 | 送達率 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 秋季特惠活動 | 2026-04-22 | 100% | NT$290 |
| VIP 客戶問候 | 2026-04-20 | 100% | NT$56 |
| 新品上市通知 | 2026-04-18 | 97.2% | NT$436 |
本月事件
58 個
完成率
86 %
較上月 +4%
逾期事件
4 個
需跟進
事件類型分佈
| 日期 | 事件 | 類型 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 產品簡報 | 客戶拜訪 | 進行中 |
| 2026-04-22 | VIP 問候電話 | 電話聯絡 | 完成 |
| 2026-04-21 | 週會 | 內部會議 | 完成 |
| 2026-04-20 | 合約到期提醒 | 到期提醒 | 逾期 |
| 2026-04-19 | 新品說明會 | 客戶拜訪 | 完成 |
| 2026-04-18 | 簡訊排程 | 簡訊排程 | 完成 |
| 2026-04-17 | 客戶追蹤電話 | 電話聯絡 | 完成 |
| 2026-04-16 | 月度業績 Review | 內部會議 | 完成 |
| 2026-04-15 | 授信到期 | 到期提醒 | 逾期 |
| 2026-04-14 | 產品 Demo | 客戶拜訪 | 完成 |
訂閱方案
選擇最適合您團隊規模的方案，隨時可升級或降級
Free
小團隊試用
- 最多 10 位客戶
- 最多 30 項產品
- 簡訊 50 則/月
- 基本行事曆
- 1 位使用者
- Email 支援
Pro
成長中的企業
- 無限客戶數
- 無限產品
- 簡訊 1,000 則/月
- 完整行事曆 + 提醒
- 5 位使用者
- 統計報表（全部）
- 金流串接
- 優先 Email 支援
Enterprise
大型組織
- Pro 所有功能
- 無限使用者
- SSO 單一登入
- 客製化整合
- 專屬客戶成功經理
- SLA 99.9%
- 24/7 電話支援
常見問題
可以隨時取消嗎？
可以，隨時可以取消訂閱，當月付款不退款，取消後次月起停止扣款。
升級後立即生效？
付款成功後即刻升級，功能立即解鎖，不需等待審核。
超過方案用量會怎樣？
超出簡訊配額後該月發送功能暫停，建議在方案頁面購買加值包或升級方案。
支援哪些付款方式？
支援信用卡、ATM 虛擬帳號、超商代碼，由綠界金流安全處理。
有免費試用嗎？
Free 方案永久免費，Pro 方案提供 14 天試用，期間無需信用卡。
可以退款嗎？
付款後 7 天內可申請全額退款，超過 7 天後恕不受理。
訂閱記錄
| 訂閱開始日 | 方案 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Free | NT$0 | 目前使用中 |
| 2026-01-01 | Pro（月繳） | NT$1,999 | 已過期 |
| 2025-10-01 | Pro（月繳） | NT$1,999 | 已退款 |
| 2025-07-01 | Free | NT$0 | 已過期 |
升級到 Pro 方案
付款方式
由 ECPay 綠界金流 安全處理，採用 TLS 加密傳輸
系統設定
組織資訊
公司 Logo
| 姓名 | 角色 | 狀態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 陳雅婷 | Admin | yt.chen@fgcrm.tw | 線上 | 10 分鐘前 |
| 王俊傑 | Admin | jj.wang@fgcrm.tw | 離線 | 2 小時前 |
| 林怡君 | Operator | yc.lin@fgcrm.tw | 線上 | 5 分鐘前 |
| 張美玲 | Operator | ml.chang@fgcrm.tw | 離線 | 昨天 |
| 李雅婷 | Viewer | yt.lee@fgcrm.tw | 停用 | 1 週前 |
SMS Gateway
金流 Gateway（綠界）
Email 設定
| 時間 | 使用者 | 事件 | IP | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 10:15 | 陳雅婷 | 登入 | 203.75.12.88 | 成功 |
| 2026-04-23 10:18 | 陳雅婷 | 更新客戶「大昌資訊」 | 203.75.12.88 | 成功 |
| 2026-04-23 09:52 | 王俊傑 | 新增產品 | 210.62.88.22 | 成功 |
| 2026-04-23 09:30 | 林怡君 | 發送簡訊批次 | 114.32.55.77 | 成功 |
| 2026-04-22 23:10 | unknown | 登入嘗試（密碼錯誤） | 85.203.44.12 | 失敗 |
| 2026-04-22 16:22 | 陳雅婷 | 停用使用者「李雅婷」 | 203.75.12.88 | 成功 |
| 2026-04-22 14:00 | system | 自動備份 | — | 成功 |
| 2026-04-21 11:30 | 王俊傑 | 退款處理 | 210.62.88.22 | 成功 |
邀請新成員
個資中心
管理資料請求與安全設定
處理中工單
2
已完成工單（本月）
8
異常登入嘗試
3
資料匯出請求
使用者：yt.lee@fgcrm.tw
原因：個人查閱
刪除帳號請求
使用者：ml.chang@fgcrm.tw
原因：離職
資料匯出
jj.wang@fgcrm.tw
下載連結已過期
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